Passt Private Equity zu Dir?
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Unser Angebot ist semi-liquide. Das heißt, Du hast regelmäßig die Möglichkeit ein- und auszusteigen.
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Private Equity bietet die Chance, direkt in Unternehmen zu investieren und dabei abseits der öffentlichen Börsen zu agieren. Unsere Grafik zeigt das Potenzial von Private Equity. Ein Investment von 10.000 € im Jahr 2002 in Private Equity Funds wuchs bis Ende 2022 um das 11-fache, während globale Aktien es auf eine Vervierfachung brachten.
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Erweitere Deinen Investment-Horizont. Viele Unternehmen sind privat geführt – eine Gelegenheit, die nicht außer Acht gelassen werden sollte. Tauche ein in alle Entwicklungsphasen eines Unternehmens – von der Seed-Phase über Venture Capital bis hin zu Wachstum und Buyout. Bei NAO öffnen wir diese Türen für Dich.
Private Equity verlangt mehr als nur ein gutes Auge für Zahlen. Es geht um die Verbesserung von Unternehmenserträgen, die Einführung innovativer Technologien und das Aufsetzen neuer Geschäftsmodelle. Bei NAO geht es darum, gemeinsam mit den Unternehmen zu investieren, zu lernen und zu wachsen.
In der Finanzwelt gibt es zahlreiche Ansätze, um Investitionen darzustellen. Doch bei NAO setzen wir auf Einfachheit und Direktheit: Wenn Du in Private Equity investierst, dann erhältst Du echte Anteile – ohne Umwege über Tokenisierung.
Über unseren Co-Investment Ansatz investierst Du direkt in einen Private Equity Secondary Fund der UBS. Diese Anteile verhalten sich in deinem Depot wie Bruchteile einer Aktie – unkompliziert und transparent. Bei uns besitzt Du wirklich, was Du kaufst, ohne verschlungene Strukturen oder zusätzliche Schichten.
Während bei traditionellen Private-Equity-Fonds (Primary Funds) das Kapital zunächst gesammelt und dann erst im Laufe der Zeit investiert wird, ist Dein Geld bei Secondaries von Anfang an im Einsatz. Es fließt direkt in bereits bestehende Private-Equity-Investitionen. Kein langes Warten, bis die Investitionen beginnen.
Im Gegensatz zu einem Primary Fund, wo das Kapital über einen längeren Zeitraum in unterschiedliche Unternehmen fließt, bieten dir Secondaries sofortige Diversifikation. Es ist als würdest Du einen "gemischten Beutel" aus verschiedenen Private-Equity-Investitionen erhalten. Das bedeutet, Du bekommst von Anfang an eine Mischung aus verschiedenen Sektoren und Entwicklungsphasen, ähnlich wie ein ETF verschiedene Aktien enthält.
Während Du bei einem Primary Fund oftmals Kapital zusagst, ohne genau zu wissen, in welche Unternehmen oder Projekte es letztlich fließt – quasi ein "Blindkauf" – hast Du bei Secondaries mehr Durchblick. Du investierst in bereits etablierte und bewertete Portfolios. Das reduziert das Risiko unerwarteter Überraschungen und bietet Dir eine transparentere Investitionsentscheidung.
Bei traditionellen Private-Equity-Investitionen kann es oft Jahre dauern, bis die Unternehmen reifen und Renditen generieren. Im Gegensatz dazu stehen einige Unternehmen in Deinem Secondary-Portfolio bereits kurz vor einem Verkauf oder Börsengang, wodurch sich die Wartezeit auf Erträge deutlich verkürzt.
Stufe und Unterstufe basierend auf dem Marktwert (%)
Basierend auf dem Marktwert (%)
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in Millionen Euro
Zuteilung auf Grundlage des Marktwerts (%)
Der Private-Equity-Sekundärmarkt wächst stetig und hatte im Jahr 2022 ein Volumen von beachtlichen 111 Milliarden US-Dollar. Aber was bedeutet das für Dich? Kurz gesagt, auf dem Sekundärmarkt können Anleger in bereits bestehende Private-Equity-Engagements investieren. Interessanterweise werden viele dieser Engagements zu Preisen gehandelt, die unter ihrem Nettoinventarwert (NAV) liegen – das deutet auf ein Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage hin.
LPs (Limited Partner) sind Investoren in Private-Equity-Fonds. Aktuell passen viele LPs ihre Investitionsstrategien an und reagieren so auf die sich ständig verändernden Marktbedingungen. Dies beeinflusst, wie und zu welchem Preis Engagements auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden.
Ein besonderes Merkmal des Sekundärmarktes ist seine Dynamik. Früher dominierten LP-zentrierte Transaktionen, doch nun sehen wir einen Anstieg von GP-zentrierten Transaktionen. GP steht für "General Partner", das sind die Manager von Private-Equity-Fonds. Diese Entwicklung zeigt, wie vielfältig und wandelbar dieser Markt wirklich ist.
Möchtest Du noch tiefer in die Materie eintauchen? Dann empfehlen wir unseren Private-Equity-Leitfaden sowie unseren Artikel über die Funktionsweise des Sekundärmarktes.
Aktienanleihen sind ein hybrides Produkt aus Anleihen und Aktien. Mit den NAO Aktienanleihen erhältst Du monatliche Zinszahlungen. Zum Blogartikel
Mix aus Aktien und Anleihen: Aktienanleihen sind eine einzigartige Mischung. Sie sind weder reine Aktien noch reine Anleihen.
Zinskupon: Sie haben einen Zinskupon. Oft liegt dieser über dem marktüblichen Zinsniveau.
Flexibilität: Aktienanleihen sind in verschiedenen
Steffen Hetzel
C-Suite in Tech (lawpilots, bitly) | Angel Investor & Advisor
Jakob Schreyer
Former CEO at orderbird | Angel Investor
Ariel%20Greith%201.avif)
Max Klemmer
Managing Director Miss Germany Studios
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